指数基金之父辞世 享年89岁 | 中國報 China Press
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    指数基金之父辞世 享年89岁

    (宾夕法尼亚17日讯)人称指数基金之父的领航基金(Vanguard)创办人博格尔(Jack Bogle)周三(16日)在美国宾夕法尼亚州与世长辞,终年89岁。



    对比许多华尔街巨富,博格尔的身家并不算丰厚,约莫8000万美元(约3.2亿令吉)。据悉,博格尔有6个子女、12个孙,而他身前也早已做好分配,将全数身家分配予12个孙子。

    博格尔周三在美国宾夕法尼亚州逝世,终年89岁。(彭博社)
    博格尔周三在美国宾夕法尼亚州逝世,终年89岁。(彭博社)

    据“苹果日报”,倍受股神巴菲特推崇的博格尔,自10岁开始当派报童,平生性格节俭,并在1975年创立了史上首个与指数挂勾的共同基金,并以特低的管理费制造了指数基金,当中几乎涵盖了美股市场中的所有证券,成为基金领域极具颠覆性的创举。

    领航窜红后,博格尔踏入事业高峰,其间他并不忘本,定期捐赠一半人工作慈善,受惠机构包括中学母校及他毕业的普林斯顿大学。对于金钱,他曾说自己的唯一遗憾,就是赚不够多钱让他捐出去。

    领航基金目前是全球第二大资产管理公司,拥有超过4兆美元(约16兆令吉)的资产。

    给年轻人忠告 勿聘理财顾问

    博格尔生前曾给予年轻人数项事业与赚钱忠告。其中,他建议年轻人坚持使用低费用指数基金,并且不要聘请财务顾问。

    他说:“除非你需要一位财务顾问来帮助你开始投资,否则你可能根本就不需要财务顾问。”

    另外,博格尔2017年底接受美国财经媒体“CNBC”报导时预测,美国未来10年的债券组合回报率为3.1%,低于历史均值。他也认为,影响力投资(impact investing)也许比预期的更没效用,更好的方式应该是停止购买负面公司的产品或服务。

    去年底,他在接受巴隆周刊(Barrons)访问时则说:“树木不会一直长到天际,我已经见到地平线上的乌云;这些乌云,包括钜额的主权债和公司债、全球贸易的巨大震荡以及英国脱欧的难解之谜,会导致世界贸易体制大乱,而这些风险,正不断升高。”

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