百威亚太取消港上市 大摩小摩痛失7亿佣金 | 中國報 China Press
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    百威亚太取消港上市 大摩小摩痛失7亿佣金

    (香港16日讯)在考量多项因素后,全球最大的酿酒商百威亚太(Budweiser Brewing Company APAC)决定搁置在香港上市的计划,这将导致两大主理商摩根大通和摩根士丹利,错失了可能是今年最大规模首发股的丰厚佣金,介于1.4亿美元至1.7亿美元(约5.8亿至7亿令吉) 之间。

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    百威亚太正式宣布,基于考虑多项因素,包括现行市况,决定搁置在全球发售及在港联交所主板上市的计划。因此,申请香港发售股份的申请股款(包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)将不计利息悉数退还。

    “新浪财经”报导,知情人士表示,作为百威英博亚太子公司首发股的前两大顾问,摩根大通和摩根士丹利本应该分享高达1.4亿美元至1.7亿美元的手续费收入。

    首发股失败引发分析师的指责,导致两家银行的声誉和收入双双受损。根据彭博汇编的数据,自2017年以来,摩根士丹利一直都在亚太地区的股票发行方面排名第一。今年至今,摩根大通在该地区的股权交易方面排名第8。


    Bryan Garnier&Co.分析师尼可拉斯法依斯(Nikolaas Faes)在给客户的一份报告中,将此次首发股形容成“惨败”,并表示百威英博及其以大小摩为首的银团未能妥善定价,吸引基石投资者并刺激需求。

    百威亚太原计划在香港首发股募集83亿至98亿美元(约341亿至403亿令吉) 的资金,对业务的估值高达640亿美元(约2630亿令吉) 。以亚洲啤酒市场的增长作为卖点,这笔苜发股交易本可能是今年为止最大的的一笔首发股交易。

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