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◤谈股论市◢ 管制令重启 无损兴业银行前景
券商:丰隆投银研究
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投资建议:买进
目标价:6.55令吉
闭市价:5.46令吉(截至1月14日)
每股盈利:55.3仙(2020财年估计)
本益比:9.9倍(2020财年估计)
股息收益率:3.3%(2020财年估计)
兴业银行(RHBBANK,1066,主要 板金服)上财年净信贷成本料走高至介于45至50个基点,加上16.4%的一级资本充足率属高水平,丰隆投银研究维持“买进”投资评级,预计上涨空间为22.3%。
尽管行动管制令重启,但该行依然对兴业银行的前景保持乐观,主要是认为政府和国行将持续支撑受疫情影响的借贷者,以及在疫苗利好的推动下,经济和商业活动将随着恢复,但关键是需要花多长时间来恢复正常。
兴业银行上财年首9个月取得3亿1100万令吉的收益,并拥有21亿令吉未动用的储备金,因此丰隆投银研究看好,2020至2011财年非利息收入运转率(run-rate)将处于20亿令吉的强稳水平,且管理层预测,本财年的成本收入比率标准为47%至48%,相比上财年首9个月达49%。
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