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◤谈股论市◢ 吉隆坡甲洞 数项业务贡献稳定
券商 :豐隆投银研究
投资建议 :买进
目标价 :26.42令吉
闭市价 :21.50令吉(截至6月21日)
每股盈利 :91仙(2021财年估计)
本益比 :23倍(2021财年估计)
股息收益率 :2.6%(2021财年估计)
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尽管房市遇险,但在位于双溪毛糯的综合发展城镇——Bandar Seri Coalfields(BSC)优质房产单位的扶持下,吉隆坡甲洞(KLK,2445,主要板种植)房产业务的短期贡献将保持稳定。
不过,受疫情拖累,雪州依约(Ijok)项目的启动可能会推迟到2022财年。
至于棕油业务,该公司国内制造业务的营运环境料面临挑战,归咎于印尼关税优势的影响。
所幸吉隆坡甲洞德国的2家油化工厂的营运自次季起好转,从而缓解了上述负面影响。
同时,该公司手套业务的第一条生产线将在今年底投运,其余14条则将在未来2至3年内分阶段完成。
“但考虑到全球产能的快速扩张,我们对这一投资持‘中立’态度。”
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