（吉隆坡6日讯）切割方案供应商锋利集团（CEKD Berhad）将于29日上市马股创业板，并计划透过首发股（IPO）筹集2428万令吉，将拨出当中的880万令吉用于购买工厂以精简公司整体营运。

锋利集团今日发布招股书，首发股计划下将发行5059万股，发售价定为每股48仙，预计上市后市值将达9340万令吉。

该公司董事经理叶凯宁在线上出席推介礼时指出，首发股筹资所得除了将为从事切割摸具与工具制造的Hotstar（马）私人有限公司购买工厂，还会用于购买机器和设备。

她说，Hotstar目前在吉隆坡甲洞的3个地点租用工厂，而这次将在现有地点附近购置新工厂，以巩固和简化生产程序，从而提高整体生产力。

“上市不仅能强化我们作为领先切割方案供应商和制造商的市场地位，还有助提升我们的形象，为扩张计划加分。”

锋利集团主要从事切割方案供应、切割摸具制造，以及相关耗材、工具和配件贸易活动，主要客户来自纸张印刷和包装、电子和电器、汽车、塑料包装、纺织和皮革等领域。

截至8月6日，该公司共有1309家客户，并在2018财年至2020财年期间取得48.3%的平均赚幅；随著公司即将进军新的海外市场，预计客户群将持续扩大。

根据文告，合盈证券（M&A Securities）为这次首发股计划的的顾问、保荐人、独家承销商和配售代理。根据承销合约，该行将会承销供大马公众申请的股份。

线上发布会列席者有锋利集团独立非执行主席拿督祖基菲、独立非执行董事拿督麦富炜、张祯洛、副执行主席叶天均、总营运长叶恺旻、合盈证券董事经理督陈俊山票、企业融资主管丁华代与Eco Asia Capital Advisory私人有限公司董事经理邱业胜。

行管令不影响营运

叶凯宁指出，尽管国内去年3月以来陆续落实多个行动管制令，但公司业务被归类为关键领域的供应链中，因此可在限制产能的情况下营运。

她说，切割方案供应所涉及的领域远超过大众想象，而纸张印刷和包装更是日常必备，从食品、日常用品、医药用品包装等都是与公司业务息息相关。

同时，她认为，在电子商务业被压抑的需求带动下，公司将持续以可持续性的模式不断增长。

“公司业务的周转时间较快，虽然没有提前订单，但每日都有稳定的订单与销售量。”

展望未来，该公司预计，5年营业额年复成长率（CAGR）将从2019年的2亿1652万令吉，于2025年达至2亿6104万令吉。