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◤谈股论市◢铝价需求现转机 齐力工业盈利料翻倍
券商 :丰隆投银研究
投资建议 :买进
目标价 :7.59令吉
闭市价 :5.08令吉 (截至5月19日)
每股收益 :26.6仙 (2022财年估计)
本益比 :19.8倍 (2022财年估计)
股息收益率:2.1% (2022财年估计)
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丰隆投银研究预计,齐力工业(PMETAL,8869,主要板工业)有望在2022财年实现超过一倍的盈利,净利达4亿2000万令吉至4亿7000万令吉,按年增104%至128%(按季增47%至64%)。
亮眼的业绩将得益于铝价格上涨、沙马拉祖工业园(Samalaju)第三阶段扩建工程的全面投产;以及持股25%的PT Bintan氧化铝精炼厂的进一步贡献。
长期结构性供应问题虽依然存在,但在短期供应短缺的情况下,铝价下跌可能是暂时的。此外,随着中国新冠肺炎病例减少,当地铝消费量料将增加,铝价将出现转机。目前该股已从7.40令吉高点下滑40%,这为投资者提供累积股票的机会,因其股价与铝价高度相关。
基于有利的成本结构、我国成长大型股和铝相关股项的稀缺,以及低碳足迹提高了其环境、社会和治理(ESG)的形象,该股估值合理。
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