（吉隆坡27日讯）尽管全球经济前景悲观，但我国资本市场在2022年所筹得的资金仍从前一年的1313亿令吉，高涨36.6%至1794亿令吉，不但高于疫情前的5年平均水平1214亿令吉，而且也创下历史新高。
根据证监会年报，在筹资金额之中，股市占其中260亿令吉（其中35亿令吉透过首发股、二次融资占226亿令吉），企业债券则占其余的1533亿令吉。
通过股权众筹和点对点（P2P）的融资也从2021年的14亿令吉，增至17亿令吉，持续支持微型和中小型企业的资金需求。
数据显示，我国去年资本市场规模微扬至3兆6000亿令吉，对比2021年为3兆5000万令吉，其中债券和伊斯兰债券流通增加，抵消了股市表现下滑所带来的冲击。
另外，随着证监会将与大马交易所携手推出LEAP市场转板框架，证监会执行主席拿督斯里阿旺阿迪指出，最新框架将在不久之后由马交所公布，相信此举措可促进市场流动性，而且鼓励更多企业上市。
同时，证监会正在与业界接洽，并探讨发行双重股权（Dual-Class Share）框架的相关条规和监管制度。
“虑及香港和新加坡等市场都允许发行双重股权，这也是高增长科技公司的代名词，大马不应该落后于人。”
逾96%外国战略投资者为公司
尽管外围和本地逆风不断，但外资2022年仍买进44亿令吉马股，为2017年以来首次成为马股的净买家。
阿迪阿旺说，尽管外资去年撤离大马债券市场，但今年已陆续回流大马。
根据风险评估，如果所有主动和被动的非战略投资者撤离大马，马股外资持有量将减少至约14.73%，净流出量达1097亿4000万令吉。
“但这种极端情况发生的可能性很低，以2020年2月至5月的股票交易波动来衡量，疫情导致132亿令吉的股票流出，而且市场仍有足够的流动性，可在重大的抛售潮下持续交易。”
证监会指出，截至去年9月底，外资在马股的持有量从2021年12月底的20.41%或3642.7亿令吉，略微上升到20.58%或329.16亿令吉。
按类型划分，96.34%的外国战略投资者是公司，而其余的包括个人投资者、政府机构、控股公司和其他单位；非战略投资者则主要是基金经理、对冲基金和主权财富基金。
其中近一半的外国非战略投资者源自美国（43.99%），首3大持股都是银行股。
去年共8项首发股
证监会在2022年一共接获20份股权申请，其中8份是首发股、3份是与拟议收购有关，9份是转板到主要板。
根据报告，在2022年37份股权申请中，有18份被考虑、1份撤销、以及一份失效；其余7份则带到今年。
当局共批准了16份股权申请，其中6份是在主要板发行首发股，总市值为94亿4000万令吉。
“首发股活动筹获30亿8000万令吉。剩余两份是涉及业务方向或政策发生重大变化的收购计划，而另有8份是从创业板转至主要板。”
证监会指出，去年35家上市公司中，5家是主要板、25家是创业板，而5家是“领先企业家加速平台”（LEAP），总市值达111亿5000万令吉；新上市募集到的总资金为34亿9000万令吉。
同时，向证监会注册的招股书有34份，其中19份是首发股，15份是招股说明书摘录。
此外，我国的公司债券和伊斯兰债券市场去年的发行总额为1533亿2000万令吉，按年增34.2%，其中信用评级机构共授予45份评级（2021年为63份）。
私募 风投资本年增8.5%
证监会指出，2022年的私募基金（Private Equity）和风投（VC）承诺投资的资本按年增长8.5%至160亿8000万令吉，分别占107亿1000万令吉和53亿7000万令吉。
报告指出，去年一共有34笔风投，以及38笔创投交易。
证监会指出，私募基金首3大资金来源来自企业投资者（33.4%），其次是个人和家族办公室（17%），以及金融机构（12.8%）；风投则是政府机构与投资公司（36.01%）、主权财富基金（27.3%）和企业投资者（22.7%）。
截至去年底，投资者资本承诺排名前3的企业为私募基金Creador、创投臂膀Xeraya Capital，以及大马创投基金（MAVCAP）。
去年的风投多数集中在发展阶段（48.18%），其次是早期（36.53%）和种子孵化阶段（10.5%）；而私募基金主要投资在发展企业（64.9%）、早期（28.2%），以及桥梁、夹层资本（Mezzanine）和企业上市之前（Pre-IPO）（6.9%）。
基金管理规模跌至9065亿
证监会指出，2022年的持牌基金管理公司（FMC）所管理的资产管理规模（AUM）按年下滑4.7%至9064亿6000万令吉。
去年5大基金管理公司占总资产管理规模的55.42%，相比2021为54.8%。
这些资产所管理的资金来源，很大部分来自单位信讬基金、雇员公积金、企业，以及趸售基金（wholesale funds）。
证监会指出：“这些基金被分配到各种资产级别和地点，其中快速消费品公司在国内的投资达6248亿7000万令吉，相等于去年资产管理规模的68.9%。”
“大部分投资是分配到股票，占47.6%，相比2021年为49.2%。”
单位信讬基金继续成为我国集合投资基金（collective investment）计划下最大的组成部分，截至去年底的净资产总值为4879亿4000万令吉，相比2021年为5269亿令吉。
“单位信托基金行业的总资产净值，占马交所市值比例的28.1%（2021为29.5%）。”
去年国内共推出39个单位信讬基金、11个基金被终止，另有9个基金到期。国内38家注册单位信讬基金管理公司一共提供759只基金。
至于趸售基金净资产值（NAV）在去年录得765亿令吉，相比2021年底为794亿5000万令吉。
同时，去年底产托（REITs）总数为19个，总市值从384亿4000万令吉增至390亿8000万令吉，而总资产规模从594亿4000万令吉增至615亿万令吉。
共有19只ETF在马股上市，总市值为21亿令吉，相比前一年为26亿令吉。
去年也推出了13项私人退休基金计划（PRS），相比去年同期为12项。
