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会员文:财经爆点|数据中心掀投资热潮 马股酝酿狂欢派对

(吉隆坡13日讯/独家报导)大马近期积极抢占数据中心商机,连带建筑、房地产、公用事业等领域股项纷纷起飞,科技股更是迈入新一轮的上升周期;分析师认为,科技股当前涨势尚未抵达巅峰,加上在多方利好的推动下,马股正在酝酿着新一波狂欢派对。

乐天交易证券销售主管刘松增接受《中国报》电访时指出,目前领涨马股的股项多为房产、建筑、工业、公用事业和科技股,主要是数据中心热潮带动了投资者的购兴。

“数据中心热潮捎来许多好消息,而且我国经济基本面强稳使股市气氛改善,外资大幅回流马股,带动富马隆综指今年来涨了超过10%,中小型股也因此获得提振。但我认为依然还有上行空间,尤其是科技股。”

科技股近期虽然也在走高,但他说,相较于过去逾100点高峰,马股科技指数目前企于80点左右,显示科技股正处于复苏阶段,未来还有很大的进步空间。

分析师认为,小型股接下来将继续受到追捧,尤其科技股更有看头。


需观察后续经济效益

此外,政府在科技领域方面的招商引资措施十分积极,比如在国家半导体战略(NSS)下的50亿令吉拨款、鼓励数据中心领域发展等,而我国最擅长的电子电气领域也继续受惠于“中国+1”趋势。

马六甲证券研究主管刘礼誉则认为,数据中心虽在短期内引起股市的交投热度,但这股涨势能延续多久依然有待观察。

“这些中小型股目前受追捧的原因不外乎卖地套现,但卖地所带来的效益并不会持续太久,市场还是需要等到数据中心落成后,才能看到真正为我国整体经济带来的成长。”

不过,他也强调,科技公司去年部署的策略,今年已有发酵迹象,若次季业绩能交出亮眼业绩,相信可支撑未来两至三个季度的股价涨势。

另外,美股七巨头与马股科技股有相对密切的关联性,而数据显示这些企业的业绩已从去年的谷底反弹,若接下来继续交出亮眼业绩,相信马股科技公司在未来五个季度内也会有相对稳健的表现。

小型股料续跑赢大盘

富马小型股今年来高涨19.5%,跑赢富马隆综指的10.98%,刘松增认为,小型股当前涨势将延续下去,尤其科技股更有看头。

“因为许多跨国企业都在本地积极投资,加上科技周期是一个很长的周期,不像手套股只受惠于疫情,科技股是有长期盈利作为支撑,而且现在并没有过热的现象,更不是互联网泡沫。”

同时,我国具备完善的基础设施来支持半导体和数据中心的发展,而科技供应链涵盖复杂的技术与工艺,大马在这方面占据优势。

他认为,从人工智能热潮、企业数码化、汽车电动化,到比特币在国际日渐成为主流,都是科技周期的一环,而且要发展成熟需要一段很长远的路,因此科技股涨势还会延续下去。

刘礼誉也同意,马股目前没任何利空消息,虽然近期宣布的柴油补贴合理化或导致通胀上行,对经济前景埋下隐患,但透过投资布局,把钱放在会升值的股项上,也能达到对冲通胀效果。

“我国经济基本面已有好转,加上政府在政策改革方面十分成功,例如落实合理化补贴、大力推动数据中心领域的发展,马股整体氛围获得提振,接下来料会持续向上。”

外资大幅回流股市荣景再现

在外资大幅回流的带动下,马股今年来交投似有回温迹象。刘松增指出,目前投资者仍十分谨慎,尤其是散户,但预计在次季和第三季财报季出炉后,股市热度会有更显著的提升,有望实现“全民炒股”的荣景。

马股上市公司的次季和第3季财报截止日通常是6月底和9月底,业绩则会在截止日后的两个月内出炉。

刘松增解释,传统而言,上市公司在次季和第3季都会交付比较强的业绩表现,所以股市都会取得正面成长。

截至5月22日,公积金局共批准了总额达55亿2000万令吉的灵活户头提款申请,相信部分资金也会流入股市。

从外围来看,美国今年迎来总统选举年,按过去经验都会走升,过去60次中只有2次下跌,其中一次是金融风暴。因此他预测,美股可能会回调,但不会大跌,所以马股有望延续升势。

刘礼誉则说,散户去年7月开始就一直在热络交投,而外资在近几个月大幅回流,本地机构也在积极参与交易,马股的投资热潮一直在酝酿中。

“最近马股的交投量都介于30亿至40亿股,最高甚至超过70亿股,是全民炒股的重要征兆之一。”

大马成外资香饽饽

我国在短短半年内迎来许多重量级跨国企业宣布在马兴建数据中心的消息,从辉达去年12月宣布携手杨忠礼能源(YTLPOWR,6742,主要板公用事业)、到近期的谷歌、微软、字节跳动的进驻,都显示大马俨然成为外资眼中的“香饽饽”。

近两周,多家发展商和建筑商陆续宣布脱售地皮,而这些地皮的用途皆是兴建数据中心,包括绿盛世(ECOWLD,8206,主要板房产),UEM阳光(UEMS,5148,主要板房产)、吉星机构(CRESNDO,6718,主要板房产)、腾宇集团(AME,5293,主要板建筑)等。

这些发展商透过售地套现的金额皆超过1亿令吉,最高达到4亿令吉,其中吉星机构更在售地计划中净赚9.6倍。在售地消息出炉后,这些股项都获得投资者热捧,股价应声走高。

此外,许多发展商也计划兴建新的数据中心园区来吸引海外业者进驻,比如双威建筑(SUNCON,5263,主要板建筑)、马星集团(MAHSING,8583,主要板房产)等,后续若迎来大型海外业者进驻,相信股价也会进一步走强。

至于科技股,由于美国科技公司大型计划不断,例如受惠于苹果公司的益纳利美昌(INARI,0166,主要板科技)和前研科技(FRONTKN,0128,主要板科技);受惠于辉达的VITROX机构(VITROX,0097,主要板科技),今年来股价涨幅皆超过20%。

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