林上海资本(“LSH Capital”或“公司”) 正式发布招股说明书,以推进其从杰出企业加速平台转板至创业板。这一重要的战略举措凸显了公司对长期增长的承诺,同时将带来更广泛的市场机会,并提升其在投资者群体中的知名度。

林上海资本及其子公司(“集团”)是一家全面发展的建筑公司,专注于建筑与工程施工、建筑相关服务及解决方案,并供应建筑产品。除了核心建筑业务,集团还在批发和零售照明及相关机电(M&E)产品、五金工具领域具有稳固的市场基础,业务覆盖巴生谷多个地区的 12 家实体零售店,并通过电子商务平台(包括自营电商)开展线上销售。

除此之外,林上海资本还拓展了房产开发业务,目前在吉隆坡焦赖推出 LSH Segar,在吉隆坡新街场开发 Lake Side Homes,这表明集团正积极扩展房产领域,同时充分发挥其在建筑与工程方面的核心优势。

本次招股说明书发布,涉及191.0百万股普通股的公开发售(Public Offering),发行价为每股88仙。其中:
- 约16.8百万股供大马公众认购;
- 约12.6百万股供集团董事、员工及对公司成功作出贡献的特定人士认购;
- 约161.7百万股面向大马投资、贸易及工业部(MITI) 批准的土著投资者、机构投资者及特定投资者进行私募配售。
完成上市后,林上海资本预计市值将达 737.8百万令吉(以0.88仙的发行价及838.4百万股扩大后的股本计算)。本次公开发售将有助于公司优化财务状况,以支持现有及未来的建筑项目运营资金需求,并支付与转板相关的费用。

林上海资本非执行主席丹斯里林景清(Tan Sri Datuk Seri Lim Keng Cheng)在发布会上说:“随着我们迈向ACE市场,我们的使命依然明确——稳健增长,不断创新,并为股东创造长期价值。本次上市不仅是财务上的里程碑,更是一个战略决定,它将帮助我们拓展能力,增强财务实力,并为投资者和合作伙伴创造更多机会。”

“这不仅是我们的成长机会,更是一次创新和共赢的机会。通过本次上市募集的资金,我们计划扩大建筑及相关服务解决方案的订单量,并计划进军基础设施特许经营领域,以增强行业影响力。凭借我们强大的订单储备、多元化收入来源以及对创新的承诺,我们有信心应对行业挑战,并为股东创造长期价值。这只是一个开始,我们的目标远不止于创业板,而是迈向主板,以进一步扩大影响力。”

AmInvestment Bank Berhad 总执行长Tracy Chen Wee Keng说:“林上海资本从杰出企业加速平台转板至创业板,充分证明了公司的坚实基础、增长轨迹及卓越表现。作为本次上市的主要顾问、保荐人、独家承销商及独家配售代理,AmInvestment Bank很荣幸能助力林上海资本迈向这一重要里程碑。”
“此次转板不仅提升了林上海资本在资本市场的曝光度,也为公司带来更广泛的融资渠道及投资者参与机会。我们向林上海资本表示祝贺,并期待在其下一阶段成长之路上继续提供支持。”

上市时间表
事件 日期
招股说明书发布及申请开放 2025年2月28日
申请截止 2025年3月6日
零售配售股票抽签 2025年3月10日
IPO股票分配给成功申请者 2025年3月19日
正式于创业板上市 2025年3月21日