券商 :APEX证券研究
投资建议 :买进
目标价 :52仙
闭市价 :44仙(截至6月17日)
每股收益 :5.6仙(2026财年估计)
本益比 :7.9倍 (2026财年估计)
股息收益率:2.3% (2026财年估计)
世天集团(SKYWLD,5315,主要板房产)计划在2026财年推出发展总值达22亿令吉的项目,预计至少会有五项新项目陆续推出,并将支持2026财年盈利增长。
我们相信这一目标是可以实现的,因为SkyAmanyi的首期项目即将在可预见的未来推出,而且该公司一贯拥有超过90%的认购率,纪录良好。
不过,鉴于大部分的新项目都会在2026财年次季推出,所以大多数的贡献可能要在2027财年方能显现。
因此,考虑到新项目、在建项目的潜在贡献后,我们将世天集团2026和2027财年的核心净利分别上调8.4%和11.3%。同时把评级上调至“买进”,目标价则从47仙上修至52仙。