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理财顾问失宠?富豪更需要这个服务!

(纽约10日讯)最新调查显示,越来越多百万师与等传统理财顾问感到失望,反而更重视能改善身心状态的健身教练与心理谘商师,显示们日益重视更具“生活品质”导向的软性服务。

CNBC报导,专业社群平台Long Angle公布的2025高净值人士报告显示,仅三分之一的百万借助财富顾问来进行财务规划,其中26%考虑换人、18%可能不再聘用,理由是高成本和差劲的服务。

这项调查在8至9月访问114名个人净值逾200万美元(约833万令吉)的Long Angle会员,请他们对14种富裕人士最常用的,以1-10进行满意度评分。


调查显示,对个人服务、的满意度最高,其中“私人健身教练”以平均9.3的得分居冠,投资签证顾问(8.8);个人运动教练(8.4)和心理谘商师(8.3)也排名前五。

私立学校和日间托儿所等与子女相关的服务,满意度也高于8。

3种传统服务满意度垫底

受访者对财务、居家和房地产服务等传统服务的满意度则垫底,其中财富顾问得分为7.2,主要怨言为费用。

据调查,百万每年用于财富顾问服务的中位数支出为1万美元(约4万1670令吉)。和税务律师的评分也不佳(7.1),理由是回覆不够即时、欠缺主动性与策略思维。

受访者更倾向个人化的服务,不仅是的反映,因健身和运动教练、教师,甚至居家清扫人员,似乎更能提供富人所追求的高度客制化、以目标为导向的协助。

心理谘商对富人的重要性也日增,尤其是年轻富人。百万每年在这方面的支出中位数约5000美元(约2万令吉),平均满意度为8.3。

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