大石洋灰冠马股 20股息王10年没亏过
报导:邱佩勋
(吉隆坡23日讯)马股绩优股处处,10年前的仙股,今日已变成投资者追逐的“达令股”;统计显示,至少20家上市公司连续10年派发介于4.24%至9.5%的高股息,同时持续录得盈利、营运现金流和自由现金流,多家股价涨幅逾5倍,甚至激增近8倍!
根据Equitiestracker.com统计的马股首20家高息股榜,大石洋灰(TASEK,4448,主要板工业)以平均每年9.5%股息回酬率,成为“股息王中王”!除了股息傲人,该公司在10年间不管盈利、营运现金还是自由现金流,表现都超越其他上市公司。
在20大榜单中,健力士英格(GAB,3255,主要板消费)以9.098%股息回酬率,名列第2。星媒体集团(STAR,6084,主要板贸服)以7.63%位居第3。
《中国报》统计这20家上市公司过去10年股价发现,榜单中多家公司股价从单位数升至双位数,更有多家公司原本只是“仙股”。
合成工业股价涨最多
部分公司在这期间有进行企业活动如削资、资本回退、拆股、发红股或附加股等,以10年前即2006年2月16日的经调整闭市价,来比较周三(17日)的闭市价,其中16家公司股价皆上升,涨幅最高是合成工业(HUPSENG,5024,主要板消费),高达787%!股价从14.2仙(经调整),涨至1.26令吉。
值得一提的是,该公司曾进行企业活动,对上一次是在2014年,将每股面值50仙股票拆成5股10仙股票,再以3送1比例派发红股。
至于“股息王中王”大石洋灰过去多年面值维持在1令吉,股价亦稳健攀升,近日股价亦因股息超预期一再冲高,从10年前的3.114令吉(经调整),攀升了385%至15.10令吉。
该公司2015财年股息增至1.10令吉,全年股息回酬高达7.4%,截至2015年末季底的现金达2亿4200万令吉。
蓝筹股演进史
子母牌牛奶10年涨5.8倍
高价股不是朝夕间形成,除了大石洋灰的股价从10年前的单位数升至双位数,还有已晋升为蓝筹股的健力士英格(GAB,3255,主要板消费)和子母牌牛奶(DLADY,3026,主要板消费)。
健力士英格股价截至今年2月17日闭市报14令吉,较10年前的5.80令吉(股价皆经调整)上涨了141%。
此外,未曾拆股的Panasonic制造(PANAMY,3719,主要板消费),10年前的股价已不低,当时2006年开市价位为9.60令吉,至同年2月16日升至10.30令吉。比较2月17日闭市价25.10令吉,涨了144%。
另一家股价看来遥不可及的股息王子母牌牛奶,2006年2月时的股价仅7.65令吉,但同年8月攀至10令吉以上价位。
适逢2008/09年亚洲金融风暴,该股一度跌至8令吉水平。
但2009年5月,该股再返10令吉以上;2011年10月28日冲破20令吉,不到半年时间,该股于2012年2月29日已上探30令吉,3月开始即走高于30令吉以上。
比较10年前的7.65令吉,子母牌牛奶截至2月17日闭市价为52令吉,共上涨了5.8倍。
健力士英格近半为消费股
股息回酬最高
在这20家股息王中,近半为消费类股,共有9家或占45%;例如饮食业者健力士英格、合成工业、子母牌牛奶和阿波罗(APOLLO,6432,主要板消费)。
这当中,以健力士英格股息回酬率最高,达9.1%。其余3家回酬率介于4.2%至4.6%。
其余领域类股,依序是工业类股(5家)、贸易与服务业(4家),及2家基建股,包括数码电讯和环城公路(LITRAK,6645,主要板基建)。
另一方面,这20家公司过去10年的盈利、现金流和股息不断,但受2008/09年金融风暴影响,多家公司股价仍惨遭滑铁卢。
例如林集灵(CSCENIC,7202,主要板消费),10年前股价约1.12令吉,但于2009年跌至30仙左右。该股截至上周三收在1.23令吉。
宇琦科技(UCHITEC,7100,主要板工业)也在当年一度跌至74.5仙价位。该股上周三收在1.64令吉。
海鸥集团
仙股变优质股
仙股翻身成功的佼佼者之一,海鸥集团(HAIO,7668,主要板贸服)平均股息回酬率达6.25%,在2010年进行企业活动前,股价曾攀至双位数价位。
该公司在2010年完成拆股和红股计划,每股面值1令吉股票,拆成2股50仙股票,再以5送1比例派发红股,及私下配售10%股权。同年3月15日除权前闭市价为10.40令吉。
在调整企业活动后,海鸥集团10年前股价仅39.8仙,比2月17日闭市价2.38令吉,激增5倍!
另外,美特工业(MAGNI,7087,主要板消费)10年前股价仅56仙,比2月17日闭市价4.35令吉,劲升6.8倍或677%;在20家股息王当中,美特工业股息回酬率5.5%,但股价涨幅仅次于合成工业(787%)。
不同的是,美特工业未曾拆股,目前面值仍是1令吉。该公司股价是在踏入2013年才开始飙升,同年5月升至1令吉以上摆脱仙股身分后,即平步青云稳健的往北攀升。
投资者达令股
数码电讯频回退现金
数码电讯(DIGI,6947,主要板基建)诱人的高股息加上股票增值迅速,可说是许多投资者的“达令股”。根据Equitiestracker.com,该公司4个季度的股息回酬率达4.95%,是唯一进榜的电讯公司。
该公司在2005年至2006年间,曾进行两次大规模的削资和资本回退计划,多年来也多次大手笔派发特别股息,登上股息王榜单可说是预料之内。
在上述两轮资本回退中,数码电讯每股分别回退75仙和60仙现金,面值先从每股1令吉减至25仙,再从25仙减至10仙。
该公司股价之后续节节攀升,在2011年宣布拆股前,其股价已在30令吉以上。
数码电讯于2011年9月8日宣布,把每股面值10仙的股票,1拆10股,变成目前每股面值1仙的股票。拆股后,其股价目前游走在4至6令吉水平,至今最高价位是去年2月创下的6.65令吉。
在考量一连串企业活动后,该公司10年前经调整股价仅82.5仙,比2月17日闭市价4.99令吉,飙涨了5倍。
马股20大股息王
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公司 | 领域 |
股息(%)
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股价(令吉)
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10年涨跌幅(%) | ||
派发率 | 回酬率 | 06年2月16日 | 16年2月17日 | |||
大石洋灰(TASEK) | 洋灰生产 | 163.6 | 9.5 | 3.11 | 15.10 | +385 |
健力士英格(GAB) | 啤酒商 | 164.1 | 9.1 | 5.80 | 14.00 | +141 |
星媒体集团(STAR) | 媒体与出版社 | 126.6 | 7.6 | 3.60 | 2.37 | -34 |
马化工联药(CCMDBIO) | 药剂 | 151.1 | 7.1 | 2.81 | 2.64 | -6 |
马镀锡(PERSTIM) | 炼锡和镀锡 | 72.1 | 7 | 2.20 | 5.48 | +149 |
林集灵(CSCENIC) | 家居用品与耐用品 | 101.7 | 6.6 | 1.125 | 1.23 | +10.5 |
海鸥集团(HAIO) | 贸易与分销 | 91.2 | 6.3 | 0.398 | 2.38 | +498 |
宇琦科技(UCHITEC) | 消费者电子产品/电器 | 90.8 | 6.3 | 3.28 | 1.64 | -50 |
CYL企业(CYL) | 包装与标签/瓶罐装 | 109.6 | 6 | 0.41 | 0.885 | +116 |
安利(AMWAY) | 贸易与分销 | 94.8 | 6 | 6.50 | 9.35 | +44 |
Panasonic制造(PANAMY) | 消费者电子产品/电器 | 70.5 | 5.8 | 10.30 | 25.10 | +144 |
成功多多(BJTOTO) | 博彩 | 72.2 | 5.8 | 4.38 | 3.08 | -30 |
美特工业(MAGNI) | 服装、鞋履和配饰 | 52.5 | 5.5 | 0.56 | 4.35 | +677 |
英美烟草(BAT) | 烟草公司 | 99 | 5.4 | 42.50 | 56.08 | +32 |
喜兹泽(HEXZA) | 工业化学与气体生产 | 50.8 | 5.2 | 0.327 | 0.89 | +172 |
环城公路(LITRAK) | 大道营运与特许经营公司 | 86.4 | 5 | 2.84 | 5.17 | +82 |
数码电讯(DIGI) | 电讯基建/网络服务 | 56 | 5 | 0.825 | 4.99 | +504 |
子母牌牛奶(DLADY) | 饮食品生产商 | 94 | 4.6 | 7.65 | 52.00 | +579 |
合成工业(HUPSENG) | 饮食品生产商 | 84.7 | 4.4 | 0.142 | 1.26 | +787 |
阿波罗(APOLLO) | 饮食品生产商 | 55.8 | 4.2 | 2.46 | 6.01 | +144 |
股息资料:Equitiestracker.com,股价资料:大马交易所、SIX Financial Information |