(吉隆坡11日訊)雲頂(GENTING,3182,主要板貿服)獨資子公司GOHL資本有限公司再發行價值5億美元(約21.1億令吉)債券,為現有賭場和酒店營運現有債務,及集團資本需求融資。
雲頂向馬證交所報備,這批“保證債券”具有每年4.25%固定利息,將在2027年1月24日到期。這批債券是繼GOHL資本在今年1月發行10億美元(約42億令吉)債券后,再發行的第二批債券。
雲頂指出,新一批債券所得資金,預計將用以替代部分貸款,及集團內其他企業活動用途,如營運開銷、資本開銷、投資、再融資、營運資本需求、一般融資需求或其他姊妹公司的投資,包括在拉斯維加斯雲頂中華世界等其他發展工程投資。
GOHL資本已在10月10日完成5億美元債券的競標定價,將與現有10億美元債券形成“單一系列”計劃。同時,這5億美元債券將在下週三(18日),于香港交易所掛牌。
花旗集團全球市場有限公司為最新債券計劃的全球協調員,摩根大通證券和SMBC Nikko資本市場有限公司為聯合協調員及聯合主理商。