(北京25日讯)中国电商平台京东旗下的医疗健保业务——京东健康正寻求于12月在香港交易所上市,冀筹集35亿美元(约143亿令吉)资金,这将成为亚洲医疗保健行业史上最大上市交易。
“彭博社”获得的交易文件显示,京东健康将以每股62.8港元(约33令吉)至70.58港元(约37令吉)价格,发行3.819亿股股票。
美国银行、海通国际和瑞银是京东健康的首发股(IPO)联席保荐人,该公司计划在12月1日定价,然后于12月8日上市。
将京东健康分拆上市后,京东将间接持有京东健康不少于50%的股权。
同时,京东健康的首发股目前有6位基石投资者,他们同意认购最多13.5亿美元(约55亿令吉)股票,其中包括新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC )、高瓴资本(Hillhouse)和贝莱德(BlackRock)。
“彭博社”数据显示,目前亚洲医疗健保行业上市交易规模的纪录保持者为日本的大冢,在10年前的IPO筹集了23亿美元(约94亿令吉)。
京东在今年早些时候在香港完成了第2上市,筹集了45亿美元(约184亿令吉),是香港今年最大的首发股计划。