(吉隆坡12日讯)计划在明年1月12日上市马股创业板的电子制造服务商NationGate控股计划,通过首发股筹集1亿6550万令吉,当中63.8%将用于偿还银行债务。
该公司每股发行价定在38仙,扩大后股本为21亿股。上市后,市值将达7亿8810万令吉,写下创业板最大规模上市活动纪录。
筹集的资金中,当中的590万令吉(3.6%)将用于购买新机器及设备,以扩大外层贴装技术组装产能。另外,570万令吉(3.4%)将充作上市活动费用。
NationGate控股是一家电子制造供应商,专注于电子元件和产品的组装与测试,以生产完整的印刷电路板、半成品子组件和完全组装的电子产品以及半导体设备。基于现有客户和新客户的需求不断增加,公司计划加强5号厂房的生产效率。
董事经理黄勇亮先指出,配合EMS业务扩展策略,该公司将为印刷电路板组装(PCBA)服务业务增加4条外层贴装技术组装线。他说,这些新机器及设备将能提高公司的EMS业务效率。
“截至今年11月4日,每月的产能为12亿5760万个贴装点,一旦外层贴装技术组装线在36个月内完成扩产后,每月产能将能增加3840万个至12亿9600万个。我们也计划寻求董事局批准,推行30%的股息政策。”
他是今日在招股书线上推介礼上,如是披露。出席者包括独立非执行主席拿督斯里王寿苔、执行董事兼总营运长李金山、企业服务主管郑成洲、合盈证券企业财务董事经理拿督陈俊㟽和企业财务副主管黄荣良。
配合上市活动,该公司将发行4亿3550万股新股,占扩大后股本的21%。其中1亿370万股将让公众认购;1亿370万股让符合资格的公司董事、雇员及有功人士以粉红表格方式认购;其余2亿2810万股则私下配售给特定投资者。
至于现有股东献售的2亿9040万股将全数以私下配售方式,配售给特定投资者和获得贸工部批准的土著投资者。
电子制造市场增长强劲
郑成洲指出,尽管目前全球面对利率高企和经济放缓等不利因素,但相信电子制造市场仍可强劲成长。
“这主要还是看分部,预计公司的设备网络、电讯、工业仪器与汽车分部可在明年取得增长。我们的客户几乎是跨国公司,产品模块通过所有这些跨国公司走向全球。”
他说,电动车在全球已是趋势,一旦该领域蓬勃发展,也利于公司。
“中国疫情也导致不少中国企业往外发展,公司也有可能从中得益。”
该公司在2019年的税后盈利为530万令吉,2020年已升至3070万令吉。郑成洲解释,公司取得大幅增长,主要是公司在2019年积极转型,包括投资软件与设备。