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◤谈股论市◢ 嘉利丹棕油获认证 盈利比同行强劲

券商 :肯纳格投银研究

 投资建议 :中立

 合理价 :55仙

 闭市价 :60.5仙 (截至6月7日)

 每股收益 :3.8仙 (2023财年估计)


 本益比 :16.1倍 (2023财年估计)

 嘉利丹(KRETAM,1996,主要板种植)种植园获得棕油永续发展圆桌会议(RSPO)认证,大部分棕油获得更高价格,尽管2023财年首季盈利按季疲软,但得益于更高原棕油价格和新鲜油棕果收成稳健,其盈利比同行更强劲。

 不过,该行认为2023至2024年的原棕油价将放缓,为每公吨3700令吉;单位成本自2022财年开始上升,但肥料价格降低或缓解下半年的成本压力。整体而言,嘉利丹2023财年盈利料按年下跌,预期在2024财年恢复。

 对于未来是否会扩张,该行指出,嘉利丹首季净现金为3900万令吉,但没有稳定的股息政策和派息率,未来扩张的可能性很大,不排除是下游扩张。该公司近期也宣布收购婆罗资源(BAHVEST,0098,创业板消费)5.9%股权。

 该公司的风险包括气候影响食用油供应、不利的商品价格波动,以及成本通胀。

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