(吉隆坡7日讯)碳酸钙生产商征达控股(Zantat Holdings Bhd)计划透过首发股(IPO)于今年3月27日插旗马股创业板,预计可筹集1400万令吉。
根据招股书,征达控股首发股的发售价为26仙,涉及公开发售5600万股新股,相等于20%扩大后股本,以及大股东献售1680万股,将私下配售予特定投资者。
在发行的5600万股当中,1400万股将通过抽签方式公开给大马公众认购,1120万股将保留给合格董事、雇员和对公司有贡献人士,至于剩下的3080万股,则将配售予特定投资者。
征达控股主要生产研磨碳酸钙和碳酸钙分散体,主要用于制造塑料母粒、橡胶手套、PVC管道和电缆,以及油漆和涂料等其他产品。
该公司估计,发行新股可筹得1400万令吉,其中27%款项将用于提升研发设施。
同时,该公司也将拨出7.2%所得款项提升Calrock Perak厂房的基建设施,以及9.6%所得款项将用于投资机器部件和工业自动化,剩余资金将用于偿还银行贷款,充当营运资本及支付上市费用。
大股东将通过献售将筹集420万令吉,这笔款项将全部归于征达控股现有股东,包括副主席曾合辉和董事经理曾斌渊。
在完成上市后,该公司市值将达7000万令吉。
合盈证券将负责包销2520万股,该行也是此次首发股活动的顾问、保荐人、承销商和配售代理,
投资者可从即日起申请认购股票,截止日期为3月13日。
招股书列席者包括征达控股主席叶运光和执行董事曾智杰,以及合盈证券董事经理拿督陈俊㟽和企业融资主管丁华代。