◤谈股论市◢ 上涨空间逾40% 联熹控股可买进

券商 ：MIDF证券研究
投资建议 ：买进
目标价 ：1.25令吉
闭市价 ：87仙（截至10月6日）
每股盈利 ：6仙（2020财年估计）
本益比 ：14.7倍（2020财年估计）
股息收益率 ：3.7% （2020财年估计）

由于联熹控股（RANHILL，5272，主要板公用事业）诉讼案件进展向好，本财年末季有望从拿督莫哈末法鲁尼扎姆（被告者）中重新入账高达700万令吉的减值拨备，这笔索赔额占本财年全年6400万净利预测的11%。

MIDF证券研究预计，联熹控股上涨空间多达42%，主要催化剂来自水供业务和RP1特许经营权扩展、柔佛旗下水供业务预计更高的水费，以及整合排水系统。

联熹控股早前要求被告赔偿1400万令吉，作为无法获得位于山打根能源项目的赔偿金，该集团随后取消股权买卖协议，而这次的700万令吉索赔额，是作为SM Hydro私人有限公司股权收购赔偿金的其中一部分。