(纽约20日讯)美国私募股权基金巨头KKR领导的财团献议,以200亿5000万澳元(约627亿令吉),收购澳洲最大的私立医院运营商蓝西医疗保健(Ramsay Health Care)。
外电报导,上述每股88澳元(约275.10令吉)非约束性收购献议比蓝西的周二闭市价64.39澳元(约201.29令吉),溢价近37%。此报价带动该公司早盘股价上涨29.8%至83.55澳元(约261.19令吉),为有史以来最大的盘中涨幅。
蓝西在文告指出,该公司将开放账目,让KKR领导的财团进行精明审核;目前谈判处于初步阶段。
该公司说,已与其顾问一起探讨该提议,并要求财团提供有关其融资和交易结构的进一步信息。
根据路孚特(Refinitiv)数据,若交易成功,这将是澳洲今年最大的一笔收购案,价值174亿美元(约739亿令吉)。
根据《澳洲新报》指出,Barrenjoey资本伙伴和瑞士信贷(Credit Suisse)正在为KKR提供谘询;瑞银(UBS)则为蓝西提供谘询。
消息来源人士称,该项收购计划全部以现金进行,一些股东可以选择将其股份转入交易中。
报导指出,包括债务在内,蓝西估值约为280亿澳元(约875亿令吉)。
最大市场是欧洲
如果成功易主,这也意味着蓝西将从挂牌25年的澳洲证交所退市。该公司上市至今坐拥148亿澳元(约463亿令吉)的市值,年收入约150亿澳元(约469亿令吉),利息、税务、折旧与摊销前盈利(EBITDA)为25亿澳元(约78亿令吉)。
蓝西最大的市场是欧洲,澳洲业务占收入和收益的不到三分之一。
对此,KKR发言人拒绝置评。KKR目前拥有法国医疗保健集团Elsan。
另一方面,今年稍早时,蓝西与森那美(SIME,4197,主要板消费)收到IHH医疗保健(IHH,5225,主要板医疗保健)收购要约,以56亿7000万令吉收购蓝西森那美保健护理私人有限公司(Ramsay Sime Darby Health Care)的100%股权。蓝西说,这笔交易仍在商讨中。