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公积金局提升i-Invest平台 会员可直接交易投资组合

(吉隆坡24日讯)(EPF)宣布提升i-Invest平台,除了目前批准的单位信托基金,增强功能将允许会员在i-Invest平台上,交易已获批准的私人委托投资组合。

相比之前,会员只能通过代理购买、出售或转换这些获批准的私人委托投资组合(private mandate portfolios)。

此举是公积金局今日宣布的3项产品与政策之一;其他2项包括提高自愿缴纳额的配对补贴,以及区分会员的伊斯兰储蓄户头(Simpanan Shariah)与传统储蓄户头(Simpanan Konvensional)。

根据文告,私人委托投资组合是公积金局会员投资计划(EPF-MIS)下提供的2种投资产品之一。与单位信托基金不同,私人委托投资组合是一种投资工具,可以根据会员的具体目标、需求和风险承受能力进行定制,并由授权基金管理机构(FMI)进行专业管理。

员公积金局还将基于环境、社会和治理(ESG)的投资产品,列入批准投资清单内,以支持可持续和负责任投资(SRI)产品,并将该局的可持续发展议程纳入主流。


同时,通过i-Invest投资ESG投资产品的初始销售费用亦较低。

i-Invest平台的功能提升包括:

1.投资控股(i-Invest网页和移动应用程式)
.每个私人委托投资组合都被单独命名和展示。此前,私人委托投资组合的持股分为3类:全权委托投资组合(FD)、半全权委托投资组合(SD)和非全权委托投资组合(ND)。

2.投资组合资讯(仅限i-Invest网页)
.除了单位信托基金的现有资讯页面,会员还可以查看私人委托投资组合的页面,其中包括投资组合情况说明书和投资管理协议等文件,详细说明会员与授权FMI之间关系的所有条款和条件。

3.ESG标记(仅限i-Invest网页)
.ESG标记用于识别授权FMI提供的可持续和负责任投资产品。

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