（吉隆坡26日讯）凯辉国际（Keyfield）将在4月22日挂牌马股主要板，计划发行2亿900万新股，料筹资1亿8810万令吉。

根据文告，该公司首发股每股定价为90仙，筹资所得主要用于赎回凯辉国际累积可赎回不可转换优先股（CRNCPS），以及支付购买两艘船（即Blooming Wisdom和Keyfield Helms）的余额。

“剩余收益将用于偿还银行贷款、作为营运资金、支付上市相关费用。在使用首发股资金后，公司的预计负债率为0.1倍。”

凯辉国际将公开向公众发行4000万股、2400万股供符合资格人士认购，1亿4496万股则供土著和制定投资者私下认购。

文告指出，首发股占已扩大后股本的26%。该公司在去年1月至9月的净利为8335万令吉，2022年的净利为4888万令吉。

凯辉国际及子公司主要从事船只出租业务，尤其是多功能海工居住船。目前，该公司拥有11艘船，每艘船可容纳50至500人。

首发股申请日于4月3日截止。而上市活动则在4月22日。

凯辉国际执行董事兼总执行长拿督纪日辉说，公司是一家离岸住宿专家，随着离岸住宿需求的激增，该公司有望持续增长。

他说，公司的放眼通过扩大船队的服务范围，来加强其市场份额。

出席招股书推介礼的还有凯辉国际独立非执行主席海达森妮、总营运长兼执行董事莫哈末尔万、马银行投银股权资本市场区域主管崔汶福、办公室主管东姑阿里夫、合盈证券董事经理拿督陈俊㟽和企业金融主管丁华代等。