◤谈股论市◢ 得益于母公司订单 创建集团具32%上扬空间

券商　　　：兴业投银研究

投资建议　：买进

目标价　　：75仙

闭市价　　：58仙 （截至8月3日）

每股收益　：6仙　 （2022财年估计）

本益比　　：8.85倍（2022财年估计）

股息收益率：2.3%　（2022财年估计）

创建集团（MGB，7595，主要板建筑）近期面对逆风，兴业投银研究认为，虽然该股目标价从83仙下调至75仙，但仍有32%潜在上扬空间， 2022年财年收益率为2%，所以可继续买进。

该行预计创建集团仍会受益于母公司林木生集团（LBS，5789，主要板房产）的建筑订单，包括雪州政府的“雪州人民梦想家园”（Idaman）项目。另外，随着该集团获准聘用外劳，劳力预计会在未来3至6个月分阶段获得填补。

加上集团过去在正常的情况下，都可以在竣工期前的9个月完成项目，所以在进度推迟的问题上仍有足够的缓冲。

不过，考虑到劳力短缺和Zenit Molek’s发展项目延迟推出，该行已将该集团2022财年至2024财年的盈利下调6%至14%。