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◤谈股论市◢ 后续赚幅强劲 友谊机构财测获上调
券商 :肯纳格投银研究
投资建议 :跑赢大市
目标价 :2令吉
闭市价 :1.43令吉(截至5月7日)
每股盈利 :22.4仙(2021财年估计)
本益比 :6.6倍 (2021财年估计)
股息收益率 :9.1% (2021财年估计)
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得益于钢铁价格上涨和缺乏竞争对手,友谊机构(ULICORP,7133,主要板工业)首季核心净利超过预期。考量到强劲的未来赚幅、2022财年下半年的新增产能,肯纳格投银研究上调该公司2021和2022财年的盈利预测56%和19%。
由于疫情削弱了竞争对手的实力,友谊机构的产品需求保持强劲。
同时,该公司预计在2022财年中旬完成新厂房的建设,届时将着手巩固电缆支架系统(CSS)市场的主导地位;友谊机构目前在该领域的市占率约达40%。
肯纳格投银研究因此看好该公司前景,并将2021和2022财年的盈利预测分别上调至4900万令吉和4400万令吉。
“2022财年的收益稍低是因为钢铁价格的预期走稳和正常化,这将导致库存的滞后效应(lag effect)消退,从而降低赚幅。”
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